受益于全球制造中心向中國轉移，中國機器視覺市場發展迅速，成為歐洲、北美和日本外另一個國際機器視覺廠商的重要目標市場。

人工智能的應用技術主要包括語音類技術、視覺類技術、自然語言處理 類技術和基礎硬件等，其中，機器視覺技術是機器人自主行動的前提，能夠實現計算機系統對于外界環境的觀察、識別和判斷等功能，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。

機器視覺技術涉及機械、電子、光學、自動控制、計算機科學、圖像處理和模式識別等諸多領域，在國內外人工智能企業應用技術中占比超過40%，應用范圍十分廣泛。

具備高成長性

機器視覺全球市場規模從2010年的31.7億美元增長至2020年的107億美元，年復合增長率為14.47%。從地區分布來看，機器視覺市場規模最大的為歐洲地區，占全球的36.4%；北美和亞太地區分別占比為29.3%、25.3%，南美、中東、非洲地區的占比為9.1%。

受益于全球制造中心向中國轉移，中國機器視覺市場發展迅速，成為歐洲、北美和日本外另一個國際機器視覺廠商的重要目標市場。

年我國機器視覺行業處于萌芽期，90年代國內開始出現機器視覺代理企業，主要從事機器視覺器件及技術的代理服務；2001-2010 年，國內機器視覺行業處于起步期，在人民幣印鈔質量檢測，煙草和原棉異物剔除、郵政分揀等代表性下游應用需求拉動下，國內開始出現一批專業的機器，越來越多企業開始探索與研發具有自主知識產權的機器視覺軟硬件設備，隨著 USB2.0接口的相機和采集卡等器件方面逐漸占 據入門級市場，產品性能不斷提升。

年起，國家陸續發布相關政策與規劃為機器視覺行業提供支持。2016年發 布的《智能制造“十三五”發展規劃》，提出十大重點任務，加快智能制造裝備發展并推動重點領域智能轉型。發展規劃為高端裝備制造和自動化生產的發展提供大力支持，而作為配套設備的機器視覺產品需求也逐漸增加。

年發布的《加快培育共享制造新模式新業態，促進制造業高質量發展的指導意見》，提出要求支持平臺企業積極應用人工智能技術，發展智能檢測功能，不斷提升制造全流程的智能化水平。

機器視覺技術為智能檢測提供便利，提高效率及降低人工成本。隨著行業的發展，客戶了解到機器視覺技術的應用廣泛、增效降本等有利因素后，機器視覺在各行業的滲透率逐漸提升。

年，中國機器視覺行業市場規模增速較快，維持在40%以上。根據中商產業研究院預測，2020年中國機器視覺市場規模為115億元，同比增速 11.65%。2015-2020 年復合增長率為 37.97%，較全球機器視覺行業2015-2020 年復合增長率高24.31pct。

根據CB Insigh數據，2020年，中國已成為繼美、日之后的全球第三大市場。

如何產業鏈掘金

機器視覺系統的成功取決于所用的關鍵組件。

機器視覺行業產業鏈中，上游硬件部分包括光源、鏡頭、工業相機、圖像處理器、圖像采集卡；軟件包括圖像處理軟件和底層算法。

中游為設備制造商與系統集成商。

下游應用廣泛，包括半導體、汽車、包裝、醫藥、工業機器人等行業。

在機器視覺產品中，上游軟硬件共占總成本的80%，分別占比為45%、35%， 組裝集成和維護分別占總成本的15%、5%。因此，產業鏈上游是整個行業附加值最高的環節。

光源照明是影響機器視覺系統輸入的重要因素之一，它直接影響輸入數據的質量和應用效果。機器視覺光源主要采用LED照明為主，主要是形狀自由度高，使用壽命長、 響應速度快、單色性好、顏色多樣、綜合性價比高等特點在行業內廣泛應用。

年，中國LED照明市場規模為8627億元，同比增長14.30%，2017-2020 年復合增長率為10.71%。從LED照明行業來看，年銷售收入20億元以上為第一梯隊，分別有飛利浦、歐普照明、雷士照明、佛山照明、陽光照明等國內外企業；第二梯隊為5-20億元年銷售收入，包括雪萊特、勤上光電等企業。

鏡頭的主要作用是將目標成像在圖像傳感器的感光面上，是機器視覺圖像采集的重要成像部件。

海外品牌經過多年在鏡頭領域布局、業務累積和技術升級，徠卡、施耐德、尼康、富士等領頭企業已經在全球范圍內形成領先優勢。國內企業起步晚，2008 年之前國內光學鏡頭市場被德、日系品牌壟斷。

隨著產業的崛起，中國工業鏡頭行業的國內企業迅速發展，主要以低端市場為主，以高性價比與海外品牌競爭。高端市場方面，國內仍依賴進口高端產品，主要以日本、德國等老牌制造商的產品為主。

工業相機是機器視覺系統的關鍵組成部分，而圖像傳感器是相機的核心，按芯片類型可分為CCD（電荷耦合器件）和CMOS（互補金屬氧化物半導體）圖像傳感器。

目前，全球工業相機行業以歐美品牌為主，2018 年北美品牌占全球工業相機市場的 62%，歐洲品牌占15%。

中國在CMOS領域占據明顯優勢，到2014年，格科微已經成長為國內第一的CMOS圖像傳感器供應商，并將這一榮譽保持至今。2014年，格科微CMOS圖像傳感器出貨量超過9.4億顆，顯示驅動芯片的出貨量超過1億顆，全年銷售總額突破3.5億美元。

按出貨量口徑統計，2020年，格科微實現了20.4億顆CMOS圖像傳感器出貨，占據了全球29.7%的市場份額，位居行業第一，把三星、索尼等老牌知名廠商甩在身后。

年，中國工業機器人密度為 246 臺/ 萬人，較 2019 年增加 59 臺/萬人，從全球第 15 名提升至第 9 名。中國工業機器人密度已高于全球水平，但仍低于發達水平國家，其中韓國、新加坡、日本長期霸占全球各國工業機器人密度榜首，分別為 932 臺/萬人、605 臺/萬人、390 臺/萬人；德國和美國工業機器人密度分別為 371 臺/萬人、255 臺/萬人。

對比發達國家，中國的工業機器人密度仍有較大的上升空間，將拉動自動化生產設備需求，細分領域機器視覺需求也將增加。此外，產業鏈上游零部件成本占總成本的 80%，主要以低端市場為主，仍未能打破海外企業在高端市場的壟斷局面，這將是未來一個重要的掘金方向。

文/每日財報 蘇鋒