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中信證券研報認為，特斯拉機器人入場，激發(fā)了機器人行業(yè)市場活力，我們認為服務類型的泛人形機器人相對人形機器人來說具有成本低、穩(wěn)定性強、應用場景明確的優(yōu)勢，預計未來會優(yōu)先商業(yè)化落地。根據(jù)弗若斯特沙利文預計(轉(zhuǎn)引自優(yōu)必選招股書)，2026年全球/中國服務機器人市場空間將達到676億美元/1558億元。類似于智能手機，機器人將成為下一個現(xiàn)象級消費電子產(chǎn)品，帶動以伺服系統(tǒng)、本體制造、整機品牌為代表的上中下游行業(yè)快速發(fā)展，參考智能手機發(fā)展歷程，我們預測未來機器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢，中后期或形成成熟的代工模式。我們認為具備較高核心零部件生產(chǎn)技術(shù)、擁有快速布局能力及優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。
